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신한은행은 3230억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 4일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.50%(고정)이다.

신한은행에 따르면 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나, 기관과 리테일 기반 투자자들의 높은 관심과 참여로 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 3230억원으로 증액하게 됐다.

국제적 채권시장 변동성 확대, 불안정한 시장 상황에도 지난 11월 후순위채 발행에 이어 올해 4대 시중은행 최초로 신종자본증권 발행에 성공하며 투자자들의 탄탄한 선호를 확인할 수 있었다는 것이 은행 측 설명이다.

신한은행 관계자는 “이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 0.18%p 상승할 것으로 예상되고, 앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 자기자본 비율 관리를 해 나가겠다”고 말했다.